AIインフラ投資は2026年も拡大を続け、主要ハイパースケーラーの設備投資総額は前年比40%以上の成長を見込む。NVIDIAはデータセンター向けGPUで圧80%以上のシェアを維持し、AMDとBroadcomが追い上げを図る構図。
| 指標 | 2025年 | 2026年予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|
| AI半導体市場規模 | $980億 | $1,420億 | +45% |
| データセンターGPU出荷 | 520万基 | 780万基 | +50% |
| HBMメモリ市場 | $260億 | $410億 | +58% |
次世代Blackwell Ultraアーキテクチャの量産が2026年前半に開始。データセンター向け売上は$1,000億を突破する見通し。カスタムチップ戦略により、主要クラウドプロバイダー向けの専用ソリューションを拡充中。
MI400シリーズでデータセンターGPUシェアの拡大を狙う。ROCmソフトウェアエコシステムの成熟が鍵。価格競争力でエンタープライズ市場を開拓中。
カスタムASIC事業が急成長。Google TPUやMeta向けの専用チップ設計が収益の柱に。ネットワーキング部門もAIデータセンター需要で恩恵。
コア保有: NVIDIA 50% / 成長枠: AMD 25% / 分散枠: Broadcom 15% / キャッシュ: 10%
リスク要因: 規制強化、中国輸出規制、サプライチェーン混乱、バリュエーション調整リスク
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